פמילי אופיס ניהול
בתום החלטה הודות מנהל השקעות הכי הולם עבור משפחה אמידה, יעבור הניהול אל טיפול של פמילי אופיס ניהול, כאשר המתכנן הכלכלי של החברה יהווה כלי של שליטה וכן בקרב אינדיבידואלית מאת המשפחה. במסגרת של השירות ייערך ניתוח אובייקטיבי של העמלה וגם של הסיכון, יזוהו כל מיני כפילויות אשר אין צורך בהן בתוך תיק ההשקעות וכן יוענק דוח של תקופה מהימן, אשר ייתן בידי המשפחה רוגע והן הכרה כי הנכסים שלה מנוטרים ואף מנוהלים כל הזמן.
פמילי אופיס ניהול ואף ניטור של הנכסים עבור ראש שקט
הסגולות של השירות של חברת פמילי אופיס אל מול שירות של השקעה בתוך בנקאות אישית או לחלוטין בחברה של השקעה נהירות הן. השירות של חברה זו מוענק מן התבוננות של הוליסטיקה שגופים הללו לא יכולים להעניק. אך ורק השירות של חברה זו יכול להתבונן בתמונה השלמה, להעניק לקהל היעד שלו מענה בנושאים אשר הבנק לא פועל וגם ללוות אותו החל מהגדרה של דרישות, אל אפיון של אסטרטגיה והן חלה בהקצאה של הון עבור כל מיני נתיבים.
מנהל פמילי אופיס
מנהל פמילי אופיס עוזר עבור המשפחה במנעד רב של אפיקי השקעה, בין אם מדבר בהשקעה דרך קרן וכן מנהל של השקעה של שוק אשר סחיר מרכזי, כמו למשל – שוק של מניה והן אגרת חוב סחירה וכן לה בהשקעה של קרן גידור ואף בהשקעה אישית אשר איננה סחירה. בדרך כלל, מנהל פמילי אופיס אינו יאמר כי כדאי מנהל אד או לחלופין קרן אחת, כי אם ירכיב מבין שפע של חלופות מאגר תמצתי של קרנות ושל מנהלים מובילים, אשר מומחים בכל אחד מן נתיבים של השקעה.
פמילי אופיס ניהול כשומר סף
התפקיד של שומר סף הינו לייעץ עבור משפחה עשירה באיזה קרן הכי כדאי לה להשקיע ואף עם איזה מנהלי הון מומלץ לה לפעול. הוא ממיין את הקרנות וכן את כל מיני המנהלים וגם עורך פרוצדורה של בדיקת נאותות של מנהלי קרנות ושל התיקים.