ניהול תיקי השקעות

ניהול תיק השקעות מאפשר לכם, כמשקיעים, ליהנות מליווי צמוד ופרטני מצד איש מקצוע שחי ונושם פיננסים ובורסה. ניתן להשאיר את הכסף המיועד להשקעה בחשבון הבנק הפרטי, או להעבירו לסירוגין לחשבון של בית ההשקעות. האופציה השנייה יכולה לחסוך על הדרך מספר עמלות.

באופן זה, תיק ההשקעות מנוהל באופן שוטף על ידי מנהל תיקים, איש פיננסים מיומן המקבל הרשאה לפעול ולבצע פעולות בניירות הערך בחשבון הבנק. כאמור, ניהול התיק מתבצע על ידי מנהל התיקים באופן אובייקטיבי, גמיש, צמוד ומקצועי. המנהל עוקב אחר התפתחות האירועים בשווקים הפיננסיים המקומיים והבינלאומיים ומגיב בהתאם על ידי ביצוע פעולות שמטרתן היחידה היא להיטיב עם הלקוח. יתרון בולט נוסף של ניהול תיק השקעות על ידי מנהל תיקים מתבטא בכך שמנהל התיקים זמין בכל עת עבור המשקיע, והוא יכול לקבל מידע רבעוני או חודשי בנוגע לפעילות התיק ואף לתשאל לפרטי פרטים לגבי ההשפעות של אירועים ספציפיים על תיק ההשקעות שלו. חשוב לציין, כי כבר מנהל התיקים פועל אך ורק במסגרת שנקבעה המקובלת על הלקוח ובהתאם למידת הסיכון הרצויה על ידי המשקיע.